Рэйчел понимает, что испытывает искренние чувства к Россу, и Чендлер оказывается между двух огней из-за собственных рекомендаций. Фиби открывает в себе талант парикмахера, практикуясь на друзьях, а Джоуи осознает странности своего портного.

Моника дружит с Джули втайне от Рэйчел, чтобы угодить брату и не обидеть приятельницу, но правду сложно скрыть. Росс выясняет, что почти вся компания пробовала грудное молоко, хотя для него дегустация оказывается сложнейшим квестом.

Чендлер постоянно придирается к девушкам, отказываясь продолжать отношения из-за мелких недостатков партнерш. Однако внезапная смерть мистера Хекклса заставляет парня пересмотреть свои взгляды и снизить планку требований.

Друзья узнают о браке Фиби и о том, что блондинка не готова расстаться с мужем. С легкой руки Моники начинается марафон раскрытия личных тайн. Росс с нетерпением ожидает близости с Джули, а Рэйчел страшит новый уровень отношений пары.

Чендлер пытается устроить личную жизнь при помощи обмана, но терпит фиаско, не выдержав конкуренции с соперником. Фиби, Рэйчел и Джоуи впервые ссорятся с остальными друзьями из-за финансовых проблем и денежных разногласий.

Бинг и Триббиани становятся временными «бэбиситерами» для малыша, но опыт оказывается неудачным и напряженным. Фиби пробует себя в роли уличной певицы, когда получает отказ от хозяина кофейни.

Бинг худеет под руководством Геллер, чтобы прийти в форму. Рэйчел напивается и признается в любви Россу, оставив сообщение на автоответчике. Парень оказывается перед сложным выбором между давней мечтой и реальными отношениями.

Геллер разрушает счастье собственными руками, когда составляет перечень недостатков избранниц. Моника в попытке устроиться на работу ввязывается в сомнительное предприятие.

Перед зимними праздниками все готовят приятные сюрпризы близким, но для Фиби неделя оборачивается неожиданным открытием. Она узнает, что мужчина со старого снимка – не ее отец, и отправляется на встречу с настоящим папой.

Рэйчел находит замену Геллеру, но выбор оказывается обманчивым. Компания узнает истинную причину отличного настроения Хохмача, а Моника едва не встает на скользкий путь. Триббиани получает судьбоносное предложение.